但如果是B端竞品，还没有一个渠道能汇总历史版本，只能靠产品经理自己记录。而且只有少部分产品会在更新时发布更新内容提示，大部分都没有，这就又增加了难度。

面对这种情况，只能尝试从其他资料找到一些蛛丝马迹，如官网的发展历程、用户使用手册的变更、QQ群中的官方消息等。

假设我们现在已经拿到了竞品的历史迭代信息，接下来就要利用时间轴进行梳理。绘制时间轴的形式不限，可以是excel也可以是图例（建议采用excel，便于后续数据分析），但都需要包含版本、更新时间、更新内容（如果是无意义的更新内容可省去，如修复已知问题，优化体验）。

可别小看了这个迭代记录，我们能够通过它获取很多有用的信息：

（1）纵向分析

可以对比同一竞品历年的发版次数、同一模块下功能的更新频率等。以发版次数为例，网易云音乐iOS版本2021年共更新48次，平均每周1次，最多的是6月份更新过6次，2020年共更新38次，平均1.5周一次，最多的是4和9月份更新过6次。

我这里只做了数据罗列，其实有很多值得深挖的地方，比如更新频率这么高？4月份因为什么导致两年都更新得频繁？2月份更新的少是因为过年吗？等等这些都需要结合当时的更新内容（体验优化/新增功能/改版）、外部环境因素（政策/节日/公司动态）等进一步分析。

（2）横向分析：

还是以发版次数为例，下图是2021年网易云音乐和QQ音乐iOS版本的更新次数的对比，能看出来QQ音乐明显更新频次要比网易云音乐低，这是为什么呢？为什么7月份QQ音乐会比网易云更新得多？等等这些疑问都需要再次结合当时的更新内容、外部环境因素进一步分析。

PS：写到这我担心由于这个例子太简陋，让大家误认为通过更新次数就能得到有用的分析，其实不然，更新次数只是一个的切入点，就像分蛋糕，可以对半切、可以十字切，也可以根据蛋糕上的草莓分布去切，更新次数就类似于蛋糕上的草莓。

当然了，也不是每次分析更新次数就能得到有价值的信息，就像草莓不一定都是有规律的摆放。

（3）预测明天

了解了竞品功能的现状和发展历程，最重要的就是预测竞品的迭代方向。为了便于分析，我们可以将功能列表和迭代时间轴进行整合，形成竞品功能迭代画布，下图是示意图：

有了这个画布，我们就能清晰地看出竞品在某个时间段的关注点，为预测其下一步的计划提供基础。

还是以网易云音乐为例，在17年3月份上线了用户发布短视频的功能，随后的1年中陆续发布了4次有关短视频的优化，另一方面也在鼓励PGC和UGC。彼时，抖音刚成立一年，快手成立六年。

尽管现在复盘属于开了上帝视角，但若时光倒流，我相信还是能嗅出一丝味道：网易云音乐是要将短视频作为下一个发力点。果不其然，在下一个V5.0.0版本时，网易云音乐进行了大改版，将视频模块单独开辟成一个Tab（现在已整合到云村中了），这次改动在当时引起了很多讨论，我还因此写了一段随感：

PS：QQ音乐好像是到了2018年9月才开始布局短视频的，比网易云晚了一年多（我是通过关键字搜索的，可能不准）

综上，总结一下对于产品功能层面的初步竞品分析：

通过功能列表了解功能全貌，记录缺陷和亮点；

通过更新记录了解功能变迁，以更新频率为切入点寻找原因；

通过竞品功能迭代画布预测其下一步方向。

2. 用户体验

俞军老师说过：用户价值=新体验-旧体验-替换成本，那么如何具体描述“体验”呢，我认为用户体验=有用+易用+好用=功能价值+情绪价值。在上一步中我们分析了竞品的功能价值，在此步骤中，我们主要分析竞品给用户带来的情绪价值。

（1）研究今天

《设计心理学3-情感设计》告诉我们可以从三个层面分析产品的情绪价值，分别是本能层、行为层、反思层。

本能层：

本能层上的情感是产品给用户留下的初次印象，包括logo、主题颜色、界面布局、动效、音效等等。每个产品都会有所区别，比如下图，同样是问卷软件，为什么主题颜色都是蓝灰白？为什么腾讯问卷采用的是左右布局，而问卷网采用的是上下布局？腾讯问卷的logo清晰明确，问卷网的logo为什么没有文字描述，像一个用户头像？类似这些，是这个层面应该考虑的问题。

行为层：

行为层是用户和产品交互时所体验到的可用性和满足感，包括四个要素：

功能性：竞品满足用户需求的程度，详见上文。

易理解性：竞品对同一个事物的描述或操作，是否容易被用户理解。比如对于创建好问卷后开始使用这件事，问卷网叫“发布并分享”，而腾讯问卷叫“开始回收”，不知道大家怎么看，回收这个词，在我的认知里代表把东西拿回来，开始把问卷拿回来，让我觉得有点歧义——问卷还没发怎么就要回收了。

因此，我们要思考竞品和自身产品的设计是否符合不同经验和文化背景的用户认知和习惯。

易用性：遵循以人为本的设计理念，让用户在使用过程中感到舒适好用。比如当用户在编辑问卷时遇到了操作问题，如果使用问卷网，可直接查看使用帮助或联系在线客服，而如果使用腾讯问卷，必须得退出当前的编辑页面，返回首页才可在二级菜单中查看帮助文档。

真实感受：互联网产品大多是虚拟的，如果能在用户使用过程中感受到更多真实的体验，会使用户感受到亲切，比如网易云音乐的播放器就做成了唱片机的样子。

反思层：

反思层是人通过对产品包含的信息、内容、文化和含义的理解与体会而产生的更深层次的反应，类似触景生情。在这方面可以关注竞品中是否有情景故事和人文关怀的元素：

情景故事：包括产品本身的故事，比如王者荣耀里每个英雄都有故事背景；也包括产品和用户的故事，如看到年度总结里的数据，会勾起人们的回忆；还包括用户和用户的故事，如”网愈云“的评论。

人文关怀：表现在对用户的尊重和关爱，如抖音声音开太大会提醒可能会影响其他人，半夜刷抖音会提醒早睡，还有苹果的旁白功能，展现了对视障用户的关爱。

（2）了解昨天

大部分产品在用户体验层面的更新都不会准确告知用户，在更新记录中只是用“修复已知问题，优化体验”一句带过，只能靠产品经理持续跟踪来发现。而且用户体验也不是总是往好的方向发展，也有迫于商业化需求变得越来越差的，比如XX网盘的限速。

在发现变化后，需要思考为什么要变化？属于哪一层次的哪一类？能够提升哪类用户在什么场景下的体验？相比之前的方式，用户体验真的变好了吗？为什么要在这个时间段优化该体验？……

以360导航为例，从本能层看，新版通过颜色将搜索区域进行了区分，比旧版更有层次感，但是下方区域，由于包含不同效果、尺寸的组件，显得比较凌乱，让人抓不住重点；在行为层上，新版弱化了第三方链接入口，突出了图文内容，以吸引更多用户点击，同时做得人性化的一点是保留了新旧版本的切换，让不同使用习惯的用户都能够找到喜欢的方式。

（3）预测明天

用户体验涵盖的范围很广，其变化往往伴随着功能、定位、商业等其他方面的变动，并需要结合本能层、行为层、反思层综合考虑。这里可以简化为对体验竞品过程中发现的缺陷预测优化方案即可。

综上，总结一下对于用户体验层面的初步竞品分析：

通过本能层、行为层、反思层分析竞品体验上的优缺点；

通过持续跟踪了解体验变化并分析原因；

针对现有缺陷预测优化方案。

3. 产品架构

（1）研究今天

产品架构不是功能的叠加，而是业务流程和数据流向抽象的一种表现形式，研究竞品的产品架构能够帮助我们梳理产品思路，把握竞品的发展方向。

不一样的是，这里是完全通过竞品的功能逆推出的产品架构，甚至有时功能都没有办法体验到，只能通过现有资料去推测“黑盒”的结构，虽然结果肯定不准，但这一步骤绝不能省略。

PS：产品架构和产品功能的关系类似于房型和家具的关系，我们可以回想一下第一次去别人家参观的场景，肯定会先观察几室几厅、面积多大，然后才观察房间中的家具装饰，这符合人类的思维习惯。所以在理解竞品时，不能只着眼于功能，产品架构能够帮助我们更好地理解功能的来龙去脉。

（2）了解昨天

产品架构一般不会进行大的变动，如果进行了升级，说明现有的架构模式已经承载不了未来1-3年的发展，我们要通过这个过程思考竞品升级的WHY、HOW、WHAT：

为何升级：架构升级是为了让新架构更符合战略发展，可能是有新的业务场景，可能是现有架构太臃肿不灵活，也可能是新技术的更新迭代；

如何升级：如何在不影响原有业务正常运行的情况下，逐渐替换老的架构；

升级了什么：根据不同的升级原因，找到具体的架构变化。

（3）预测明天

竞品架构难以预测，但可以对竞品的发展动向略窥一二。

在前面的内容里，我们都是以局外人的视角看竞品，可以比较客观地评价竞品哪些地方做的好，哪些地方做的不好，而当我们要预测竞品具体要如何发展时，就不能再用局外人的眼光了，因为缺乏“共通性”的思考只是我们的YY。

应该把自己放在竞品产品经理的位置上，结合已有的分析，设身处地地去想几个问题：

产品的核心竞争力是什么，要怎么构建好竞争壁垒（找准内核）；

现在产品好的方面有哪些，不好的地方有哪些（明确现状）；

我作为它的产品经理，未来3个月要着手做哪些优化，为什么（近期目标）；

围绕现有的业务/场景还有哪些可拓展的方向（发现机会）；

在以后的一年中，我要怎么规划产品的走向（长期目标）。

根据持续对竞品的追踪来验证以上预测是否正确。通过此方式也可以不断提高产品决策能力，培养战略思维。

综上，总结一下对于产品架构层面的初步竞品分析：

通过产品功能反推产品架构图；

思考竞品架构升级的WHY、HOW、WHAT；

通过角色扮演预测架构发展。

4. 收费方式

成熟的收费方式无非几种：C端产品主要是核心功能免费，利用流量变现、虚拟产品、增值服务、抽佣金等方式盈利；B端产品包括定价、分销和交付等方式。

最主要的区别还是体现在项目和定价上，需要我们详细了解。以阿里云和腾讯云对象存储服务为例，虽然都是存储服务，但是其中的资源包类型、地域等收费项目和单价各有不同，也就造成了最终价格的不同。

（1）研究今天

收费方式跟产品功能迭代息息相关，比如从抖音开始有直播功能后，打赏就成了新的一种收费方式，所以可以在竞品功能迭代画布上继续完善收费模式信息：

如果你再研究得深入些，你会发现同样都是收费功能，有的功能是按次收费，有的是根据版本买断，有的是按时间收费，有的是几种方式的结合，同一产品不同功能的收费策略反映了其对成本和需求的考量；

同时，不同的产品对同一个功能的收费策略也会不一样，比如产品A使用一次该功能收费2元，产品B只收1元，这反映的是竞品之间的差异化定价和技术的竞争。