作者分别选取了在网约车市场中排名第一具有成熟的运营模式的滴滴打车、社交型拼车第一的嘀嗒拼车和城际拼车模式比较成熟的帮邦行三款网约车产品进行竞品分析，从行业、核心功能 、交互设计和界面设计等多个方面对三者进行了比较分析，并总结了自己的相关建议，供大家一起学习和参考。

滴滴为目前国内排名第一的打车软件，毋庸置疑的行业巨头，具有成熟的运营模式，嘀嗒拼车是排名top1的社交型拼车软件，帮邦行是目前福建省内排名靠前的网约车软件，城际拼车模式较为成熟。为分析产品的近似性，故设计滴滴出行部分以滴滴顺风车为主。

报告大纲

01 行业分析 1.1 发展历程

网约车应用最早出现于2012年初，市场上先后出现了近百款网约车应用。成立于北京的摇摇招车起步最早，同年9月嘀嘀打车（现滴滴出行）、快的打车、手机召车三款应用上线，紧跟大黄蜂打车（上海本土）、打车小秘（现易到）等多款应用形成第二梯队。

2014年1月滴滴打车入驻微信平台，快的接入支付宝平台，两家迅速成为行业佼佼者。2014年1月，Uber入驻中国沪、广、深三座城市。2015年1月，租车连锁企业神州租车推出神州专车。2015年2月14日，滴滴打车与快的打车合并为“滴滴出行”。

在近几年的发展中，滴滴出行不论在注册用户数、订单量、月度覆盖人数和月度使用次数等，均处于行业领先位置。用户规模、司机规模和覆盖城市的快速增长使得网约车平台快速发展。

图1：网约车软件上线历史

自2012年以来，在线车服务大量涌现，共享经济的兴起，消费者需求的提升，再到2016年7月28日网约车合法化，出行政策的逐步开放及相关管理办法的出台推动了网约车市场的发展。目前市场上主流的服务模式以顺风车、拼车、专车出租车、代驾、租车为主。

据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《中国互联网发展状况统计报告》显示，截止2016年12月，中国网民规模达到7.3亿，相当于欧洲人口总量。网约出租车用户规模达2.25亿，较2016年上半年增加6613万，增长率41.7%，在网民中的占比为30.7%，比2016年年中增长8.4个百分点；网约专车用户规模为1.68亿，较2016年上半年增加4616万，增长率37.9%，在网民中占比为23.0%，比2016年上半年提升5.8个百分点。

图2：2016.6-2016.12网络约租车用户规模及使用率

1.2 市场现状

在用户需求猛长和线上线下资本力量介入下，网约租车目前成为城市出行的重要方式，出租车和网络约租车服务在整体服务中表现突出，占据了主导的位置。

根据中国产业信息网调查显示，2015年中国整体出行需求为28亿次/天，其中约车/专车的潜在市场需求约为0.9亿次/天。按照目前增长率计算可知，预计2020年约车/专车市场的潜在市场需求约为1.1亿次/天，对应的市场规模约为1.1万亿元/年。

图3：2015年网约车/专车市场容量

根据中国产业信息网预计，2020年的专车出行需求次数约达2210万次/天，2020年约车/专车自营车队总数可达30万台，若每辆车以15单/天计算，每日可满足450万单的出行需求，远不能满足2210万次的出行需求。

图4：2020年约车/专车市场出行需求与供给端比较（万次/天）

由上数据可见，约车/专车市场需求十分庞大。随着手机打车用户的激增，市场上的打车应用数量呈井喷式增长，从“打车难”的一线城市逐渐覆盖深入二三线城市，竞争激烈化，互联网巨头的涉足及用户使用习惯的养成使得市场分化明显，呈现以滴滴出行为首，易到、嘀嗒拼车、首汽约车等多家平台竞争的格局。

据艾瑞数据显示，2016年9月至2017年8月，仅滴滴出行一家平台月活跃用户、月有效时长达千万级，易到、嘀嗒拼车、神州专车、首汽约车活跃用户规模均不足百万。

图5：2016年9月至2017年8月月独立设备数

从艾瑞数据提供的2016年9月至2017年8月月度总有效时长数据显示，除首汽约车外的整体用户规模呈下降趋势，其主要影响来自网约车新政策的出台，在一定程度上遏制了野蛮生长的移动出行行业，尤其是对车辆、司机的严格要求，不仅规范了行业，同时行业设定了准入门槛，变相增加了企业的运营成本，同时新政策使得大部分平台的运力大幅度下降，用户出现打车难的状况，因此用户规模进一步缩减。

图6：2016年9月至2017年8月月度总有效时长

02 竞品分析 2.1 竞品介绍

2.2 排名趋势（暂时无法查得帮邦行相关数据）

图7：2016年9月至2017年8月月独立设备数

滴滴出行在各大数据平台显示排名均为第一，嘀嗒拼车在社交型拼车应用领域排名第一。根据艾瑞数据提供的统计显示，滴滴出行的月活跃设备数平均达8000w台，嘀嗒拼车仅达约800w台，滴滴出行远超于嘀嗒拼车，因帮邦行普及城市较少，暂未能查的其相关数据，但从app应用下载量可以查得帮邦行的总下载量仅达2万次除掉已已卸载和重复下载，估计月活跃移动设备约1万台左右，甚至更少。

图8：2016年9月至2017年8月滴滴出行月独立设备数

其中2016年11月至2017年6月，滴滴出行和嘀嗒拼车的环比增幅均为负数，用户增长量均有所下降，该趋势正是反应了网约车平台无一例外的受到新政策落地的冲击，运营门槛的提高导致成本上升，补贴取消了，网约车考试难，通过率不达20%，司机数下降，导致“打车难”景象的出现。

2.3 用户群体（暂时无法查得帮邦行相关数据，以调查和推测得出）

（1）所在地

根据易观前帆提供的数据显示，滴滴出行和嘀嗒拼车两个app的用户大多以一线城市用户为主，这些城市接触互联网较多，对新生事物接受能力较强，消费能力较强。同时一线城市普遍存在“打车难”问题，尤其上下班高峰，而出租车司机选择性接单也导致了早起出租车市场供求失衡，对于接纳手机打车应用的出现自然不言而喻。

而二三线城市的用户，无法第一时间接触到新事物，接纳和普及则需要更长的时间。主推城际出行的帮邦行，业务集中于二、三线城市，目前实现了十几个省的覆盖。

图9：活跃用户所在地

（2）年龄段

易观千帆数据显示，滴滴出行的用户群体和嘀嗒拼车有明显的区别。其中，滴滴出行42.8%的用户年龄在24到30岁，属于年轻消费群体，有一定的消费能力，出行需求高，20.6%的用户年龄在24岁以下，大多为学生，以日常消费和娱乐目的为主的出行需求，消费能力较低，大多选择顺风车、拼车，而31到35岁的用户仅占到15.3%，推测多为有车一族，自驾出行的较多。

再观察嘀嗒拼车的用户群体，24岁以下、24岁到30岁的用户仅占到4.05%、9.21%，而51.68%的用户年龄为31岁到35岁，36岁到40岁的用户占到21.52%，高出滴滴10.42%。这部分人群对社交需求较大，作为社交型网约车软件，用户基数较大，性价比高的拼车模式恰好迎合用户。

图10：活跃用户年龄层

（3）消费能力

使用滴滴出行、嘀嗒拼车两款网约车软件的群体中，中等消费者、中高消费者占到80%以上的比例，这部分人群以无车的白领为主，中高收入，稳重的一类人群，同时是我国的金融产业、消费产业的核心人群，具有对新生事物接受能力强，有一定消费能力等特征。

而对于帮邦行的用户群体则属于中低消费水平，老家不在所工作的城市，如长途、巴士等公共交通资源无法满足供需，其城际出行在长途搭乘的价格上相对别的产品更为优惠，且具有环境好、节约时间等优点。

图11：活跃用户消费水平

（4）行为习惯

作为巨头的滴滴出行在用户数上无疑碾压嘀嗒拼车，但有趣的是，在人均使用次数（日度）、人均使用时长（日度）上，滴滴出行的表现却不如嘀嗒拼车，一方面是因为使用滴滴的用户大多基于出行的原因，目的性强，停留时间短，属于较低频应用。

而使用嘀嗒拼车的用户则基于交友的目的，相比出行的紧迫，用户则更愿意打开应用，通过用户信息筛选心仪的社交对象，为出行增添乐趣，从而增加了用户的使用时长，且拼车用户价格的敏感度高，共乘意愿强烈，因此用户粘性强。

图12：2017年1月至3月人均启动次数（日度）

图13：2017年1月至3月人均使用时长（日度）

（5）使用场景

对于滴滴出行的用户，在7点到9点这段早班高峰期时间，活跃用户人数急剧上升，也正是滴滴出行这款应用缓解了这部分人“打车难”、上班迟到的窘境。此后的一段时间，用户对出行的需求仍然没有降低，在17点至18点这段下班高峰期还略有上涨，年轻的消费者出门开始了夜晚的娱乐消遣。

对于嘀嗒拼车的需求并没有像滴滴一般此起彼伏，在一天的开始，早晨7点后，上班时间紧，坐公交太慢，打车更舒服，有面子，且路线灵活，不像公共交通经常没办法直接到达目的地，保持较为稳定的社交需求趋势，晚上下班公共交通拥挤，许多公共交通也都下班了，对于价格低的拼车出行是较好的选择。

对于帮邦行的用户，有以下几种使用场景：在节假日，公共交通资源无法满足需求，用户买不到票；用户住的地方离公共交通远，需要多次换乘；城际出行点到点，无需换乘，任意选择出发地和目的地；公共交通资源时间安排不合理，无法满足用户的出行时间，城际出行可任意选择时间，随时出发；公共交通资源的多次载客、停靠等，浪费用户时间，城际出行不仅服务好，环境也不错，用户体验好。

图14：2016年11月至2016年12月分时活跃人数

图15：活跃用户数重合度

对以上2017年5月的用户群体的重合度统计分析得出，滴滴出行和嘀嗒拼车的重合活跃用户约63.10万人，占比1.39%，嘀嗒拼车的独占用户仅占2.6%，而滴滴出行的独占用户高达96.01%。

分析滴滴出行和嘀嗒的计价规则，对于城内出行的场景，无论公里数大小，滴滴出行在市内出行的价格优势完全压倒嘀嗒拼车，可以推测出，两款软件重合用户必然是一群有社交需求和出行需求的群体，滴滴出行在价格和运营团队上的优势及嘀嗒拼车的社交属性使得这部分群体下载了两个app。

对于城际出行的场景，嘀嗒拼车的价格则远低于滴滴出行，对于价格敏感的低端消费者则会更倾向于选择嘀嗒拼车，推测即嘀嗒拼车独占的117万用户。

2.4 盈利模式

2.4.1 滴滴

2.4.1.1 企业端

（1）份子钱—每单抽成

据了解，滴滴目前每天600W单以上，每单滴滴收取20%，约2元/单，那么一天的收入则为1.2亿元。另外，滴滴提供的专车每月固定缴纳2500元管理费；

（2）大巴车票、代驾、试驾费用

大巴：北京、深圳两座城市约250条路线，票价7元到13元不等；

代驾：就E代驾来说，光一个业务估值已达十亿美金；

试驾：目前与商家合作，3个月可达1W辆，以抽成为主；

物流：现已投资饿了么，江湖传言，将来送外卖的或许就是滴滴专车；

（3）流量

滴滴商城：目前导向了美团的页面，相信美团支付了不少流量费用或资源交换；

（4）广告业务

启动页几秒的广告，几个月前据说是100w每天，现在价格自然更贵；

借助微信漫天飞的滴滴红包广告，费用自然更高；

以及与各大商家、厂家合作；

（5）企业服务

滴滴现推出企业服务，包月制，覆盖了400+座城市；

（6）租车

据中国路由车船协会预测，到“十三五”时期末，我国自驾游人数将达到58亿人次，加上各大城市拥堵的加剧和限牌、限号等措施，越来越多的人选择不买车，汽车租赁市场爆发，预计2020年市场规模将达到1168亿元；

（7）二手车

滴滴收购人人车的次日，app就上线了买卖车的入口，其执行力确实令人佩服，未来在买卖二手车上有很大一部分的盈利；

（8）数据变现

覆盖中国数亿人口的行为数据；

（9）新业务

无人驾驶，智慧城市等等。此外，滴滴现已拥有支付牌照，当市场铺设到足够大，流量足够多，将不再需要通过支付宝、微信两个入口，省下每年上亿的支付抽成；

2.4.1.2 司机端

成功订单抽成80%：平均一天10个小时，20单左右，包括短途、长途，每单平均咋混15元左右，一天三百余元；

平台奖励单数和奖励收入：前一天的指派成交率必须达到要求，约80%以上；

用户奖励单数和奖励收入；

动态加价奖励；

2.4.2 嘀嗒拼车

2.4.2.1 企业端

广告：启动页、软件内的banner；

资金的时间价值：乘客付款后的次日12点，司机的账号上才会收到款项，且在每周二、五才能提现；

提供各种服务的接口：保险、油卡、洗车、保养、电商、贷款、信用卡、试驾等业务，按比例抽成；

代驾、租车等车主服务的抽成；

新车、二手车的买卖差价；

2.4.2.2 司机端

成功订单抽成；

平台对好评率高的奖励；

用户的奖励收入；

2.4.3 帮邦行

企业端：每笔订单抽成；

司机端：每笔订单抽成；

2.4.4 计价规则分析

2.5 运营及推广策略

2.5.1 滴滴出行

（1）对于司机——前期

多维度的梯度奖励：根据订单量梯度奖励

个性化任务：针对司机对平台的贡献规律，设一些个性化任务，产生激励效果

订单加价：根据司机距离用户的距离，进行时间和电话费成本上的不同程度补贴

（2）对于司机——后期

从补贴红包的刚性成本，后来转变为补贴优惠券，不用就过期，成本有效、可控，而后增加满减劵和折扣劵，目前市场上有各类劵。

刚性需求的节假日减少补贴，不同产品价格上的优势

长路程订单减少额外补贴

针对开好车的、不敏感的司机，减少补贴

非常顺路的减少补贴

滴米：钱的替代品，大订单扣减滴米，起价小的平台奖励，滴米负的可以增加大家抢的订单的路程，滴米正的可以减少路程

（3）对于用户

红包：第三方流量平台、合作平台发放、线下厂家扫码地推，培养用户使用习惯

推荐有奖：邀请好友加入后，提供首单立减和邀请人员各得奖励（优惠券等）。

玩游戏：用几十款游戏来吸引用户，增加用户粘性，但目前已停止运营。

商家合作：滴滴一键叫红米note2全球首发体验极速配送，实现产品对于最后一公里的桥接、奥迪A3e-tron专车的新品发布的免费试乘机会、好声音大猜想赢取滴滴代驾大礼

制造优惠周期：滴滴代驾免费两周、快乐周末免费打快车等，固定时间的有效补贴，对新老用户的双重营销

你吃饭我付款，滴滴买单侠：用户去合作的餐厅消费，提供相应的打车优惠

尖叫付款：通过车载分贝测出来的分贝数，为用户减免当次的部分车费，叫声越高越便宜

触达用户：需求场景、营销活动、产品发版

2.5.2 嘀嗒拼车

拼车记：记录来自中国不同地方的乘客与车主之间的拼车故事，用户都可以报名参加活动，分享自己的故事；

周边游：公开的自己行程安排，车主主动联系用户，同时提供了热门景点给用户参考，引导用户出行；

结伴：通过提供不同出行主题，连接出行目的相近的用户，展示乘客和车主的将来行程，供用户选择感兴趣的同行，可以评论和点赞，类似空间、微博等社交平台，增加了用户之间的互动；

没有动态加价：相比滴滴、Uber的促销、优惠券，嘀嗒则没有动态调价，不论时间，不论车型；

评价：评价：乘客和车主之间的互相评价展示，多为描述性的语句，增加用户之间的互动；

2.5.3 帮邦行

首次注册奖励：新用户首次登陆微信公众号/APP获优惠礼包

邀请好友福利：每成功邀请一位好友，可各得10元优惠券

车费减免

0元出行

爱心义载

03 核心功能分析 3.1 功能结构图

3.1.1 滴滴出行（顺风车）核心功能点